AVGO

谁在关注

我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。

1. Serenity（白毛股神）关注2026-07-21

   AMD即将在7月22-23日举办的SF活动预计将披露CPO路线图和MI500的更多细节。作者指出，如果AMD确认CPO路线，从主题上看将是积极的。对于SIVE，如果有任何细节确认其

   被Jefferies分析师预计将与AMD在ESUN上合作，但未确认。

   来源: X / @aleabitoreddit ↗
2. Serenity（白毛股神）看多2026-07-10

   Rosenblatt分析师回应B. Riley对AAOI的卖出报告，指出尽管网络优化可能降低每个XPU的光模块使用量，但XPU数量的快速增长仍将推动总光学需求上升。他们提到VCSE

   作者提到Rosenblatt引用Broadcom关于UHP CW激光器是CPO理想架构的声明，将Broadcom定位为关键参考，隐含看涨。

   来源: X / @aleabitoreddit ↗
3. Serenity（白毛股神）看多2026-06-16

   作者认为AI的颠覆性堪比农业或工业革命，预期超大规模企业和政府将持续大力投入资本支出，由于缺乏美联储紧缩、OpenAI上市前景以及半导体需求强劲，未见即将爆发的泡沫破裂；但半导体领

   预测表明资本支出将呈指数级加速至2028年。

   来源: X / @aleabitoreddit ↗