Serenity（白毛股神）@aleabitoreddit
WSB 出身的 AI/半导体供应链分析师，专买英伟达离不开的“供应链卡点”。X 粉丝超 70 万。
本页实时追踪 X（Twitter）博主 @aleabitoreddit —— 人称「白毛股神 / 銀追」—— 的最新推文、喊单与推荐股票。aleabitoreddit 擅长挖掘英伟达 AI 半导体供应链的「卡点」标的，话题涵盖 CPO、光互连、Sivers Semiconductors（SIVE）等；下方汇总 aleabitoreddit 的最新观点及对应股票的今日 / 90 天涨跌。
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本文总结了亚马逊、Meta、谷歌和微软2026年合计资本支出指引达到7200-7450亿美元，高于之前的6950-7250亿美元。尽管短期内市场去杠杆，作者中长期看好上游半导体和新型云服务，理由包括超大规模计算商的计算短缺和云需求上升。他们以NVDA为例说明过去受益情况，并预期内存、CPU/MLCC、共封装光学、玻璃基板和800V技术等将随着资本支出流入而获得重估。
Reddit公布强劲的第二季度业绩，营收和每股收益均超预期，第三季度指引也高于预期。尽管股价下跌22.6%，作者认为这是错误叙事所致。
超大规模云服务商（GOOGL, MSFT, META, AMZN）需求强劲、资本开支增加，看涨。韩国存储芯片股（SK海力士、三星）在Jim Cramer看空数据中心股的呼吁下仍上涨。
作者升级了对POET光学中介层与Sivers合作的看法，指出POET将Sivers激光器的措辞从‘准备就绪’改为‘生产’（2026年底），并预计2027年上半年Jabil向POET下批量订单，Sivers已获得机构超额认购用于大规模生产。
作者强调亚马逊将2026年资本支出提高至2200亿美元，且计算能力持续短缺，对AI半导体行业看涨。AXT报告InP收入创纪录，计划2027年前将产能翻两番，目标成为全球最大磷化铟生产商，毛利率超过50%。光学供应链需求远超供给。另提及美光受益于内存成本上升。
FormFactor财报电话会议显示CPO（共封装光学）收入加速增长：系统收入几乎翻倍，2026年指引从1000-2000万美元上调至显著超过2000万美元。管理层指出CPO芯片的生产基础设施和快速增长。CPO部分通过台积电（可能通过COUPE）流通，并映射到英伟达CPO产品，表明设备/测试厂商在量产前率先受益。
微软和Meta的财报电话会议显示AI资本支出持续，各超大规模企业计算资源稀缺，利好AI基础设施相关标的。
精选观点
从近期推文中按观点强度精选。
作者强调亚马逊将2026年资本支出提高至2200亿美元，且计算能力持续短缺，对AI半导体行业看涨。AXT报告InP收入创纪录，计划2027年前将产能翻两番，目标成为全球最大磷化铟生
X / @aleabitoreddit ↗作者强调亚马逊将2026年资本支出提高至2200亿美元，且计算能力持续短缺，对AI半导体行业看涨。AXT报告InP收入创纪录，计划2027年前将产能翻两番，目标成为全球最大磷化铟生产商，毛利率超过50%。光学供应链需求远超供给。另提及美光受益于内存成本上升。
Google的Gemini AI月活跃用户从7.5亿猛增至9.5亿，每分钟处理220亿API token。增长导致算力不足，进而削减了对Meta等公司的分配。数据表明AI资本支出不
X / @aleabitoreddit ↗Google的Gemini AI月活跃用户从7.5亿猛增至9.5亿，每分钟处理220亿API token。增长导致算力不足，进而削减了对Meta等公司的分配。数据表明AI资本支出不会放缓。
本文总结了亚马逊、Meta、谷歌和微软2026年合计资本支出指引达到7200-7450亿美元，高于之前的6950-7250亿美元。尽管短期内市场去杠杆，作者中长期看好上游半导体和新
X / @aleabitoreddit ↗本文总结了亚马逊、Meta、谷歌和微软2026年合计资本支出指引达到7200-7450亿美元，高于之前的6950-7250亿美元。尽管短期内市场去杠杆，作者中长期看好上游半导体和新型云服务，理由包括超大规模计算商的计算短缺和云需求上升。他们以NVDA为例说明过去受益情况，并预期内存、CPU/MLCC、共封装光学、玻璃基板和800V技术等将随着资本支出流入而获得重估。
Reddit公布强劲的第二季度业绩，营收和每股收益均超预期，第三季度指引也高于预期。尽管股价下跌22.6%，作者认为这是错误叙事所致。
X / @aleabitoreddit ↗Reddit公布强劲的第二季度业绩，营收和每股收益均超预期，第三季度指引也高于预期。尽管股价下跌22.6%，作者认为这是错误叙事所致。
超大规模云服务商（GOOGL, MSFT, META, AMZN）需求强劲、资本开支增加，看涨。韩国存储芯片股（SK海力士、三星）在Jim Cramer看空数据中心股的呼吁下仍上涨
X / @aleabitoreddit ↗超大规模云服务商（GOOGL, MSFT, META, AMZN）需求强劲、资本开支增加，看涨。韩国存储芯片股（SK海力士、三星）在Jim Cramer看空数据中心股的呼吁下仍上涨。
作者升级了对POET光学中介层与Sivers合作的看法，指出POET将Sivers激光器的措辞从‘准备就绪’改为‘生产’（2026年底），并预计2027年上半年Jabil向POET
X / @aleabitoreddit ↗作者升级了对POET光学中介层与Sivers合作的看法，指出POET将Sivers激光器的措辞从‘准备就绪’改为‘生产’（2026年底），并预计2027年上半年Jabil向POET下批量订单，Sivers已获得机构超额认购用于大规模生产。
推荐理由: POET将Sivers激光器光学中介层的指引从‘准备就绪’升级为‘生产’（2026年底），并预期Jabil在2027年上半年下达批量订单，表明需求强劲且进展顺利。
推荐理由: Sivers是POET中介层的激光器供应商，其2026年底实现生产的能力得到近期机构超额认购融资（用于大规模生产）的支持。
作者讨论了$XFAB的财报电话会议，确认了其在CPO和800V转变中的曝光，光电子量产预计2028年，SiC设计赢单针对800V部署。尽管当前营收不突出，但该论点得到验证，随着增长
X / @aleabitoreddit ↗作者讨论了$XFAB的财报电话会议，确认了其在CPO和800V转变中的曝光，光电子量产预计2028年，SiC设计赢单针对800V部署。尽管当前营收不突出，但该论点得到验证，随着增长机会实现，股票可能重新估值。
FormFactor财报电话会议显示CPO（共封装光学）收入加速增长：系统收入几乎翻倍，2026年指引从1000-2000万美元上调至显著超过2000万美元。管理层指出CPO芯片的
X / @aleabitoreddit ↗FormFactor财报电话会议显示CPO（共封装光学）收入加速增长：系统收入几乎翻倍，2026年指引从1000-2000万美元上调至显著超过2000万美元。管理层指出CPO芯片的生产基础设施和快速增长。CPO部分通过台积电（可能通过COUPE）流通，并映射到英伟达CPO产品，表明设备/测试厂商在量产前率先受益。
推荐理由: CPO收入环比接近翻倍，2026年指引上调至显著超过2000万美元，管理层提到加速增长和CPO芯片生产爬坡。CPO测试设备需求是量产采用的前兆。
推荐理由: CPO通过一个10%客户（很可能台积电通过COUPE）流通，意味着台积电是英伟达等公司CPO芯片的关键供应商。CPO采用的间接受益者。