Serenity（白毛股神）
WSB 出身的 AI/半导体供应链分析师，专买英伟达离不开的“供应链卡点”。X 粉丝超 70 万。
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- 6月10日 16:07原帖 ↗
作者指出大盘下跌3-4%，但与SNDK的强劲表现形成对比，并询问关注者本周是否仍能保持盈利（纯多头组合）。
- 6月10日 13:44原帖 ↗
作者指出光学股LITE、AAOI和SIVE正在从他们认为不合理的抛售中恢复，暗示看涨观点。
- 6月10日 10:47原帖 ↗
摩根士丹利否认英伟达800V DC产品延迟的报道，称抛售过度，并引用此前关于美光HBM4份额的失实说法。
- 6月10日 07:20原帖 ↗
美国机构如贝莱德、富达和摩根大通已建立Sivers (SIVE)的头寸，验证了其光子学技术并表明积累。
- 6月10日 05:11原帖 ↗
帖子开头提到英伟达是一家市值5万亿美元的公司，聚焦于向800V直流电和共封装光学（CPO）的强制转变。一位分析师对英伟达能否按时实现表示怀疑。市场反应是抛售一切，但随后英伟达和Lumentum的高管发表看多CPO的言论，称时间表正在加速。语气带有讽刺意味，暗示市场反应过度。
- 6月10日 04:29原帖 ↗
Lumentum管理层在Mizuho科技会议上重申了其CPO规模化时间表，计划于2027年下半年开始出货，2028年正式放量。英伟达SVP也确认其CPO大规模生产不会延迟，仍按计划于2026年下半年启动。两家公司均对市场总规模持高度乐观态度。
- 6月10日 03:43原帖 ↗
英伟达网络业务高级副总裁驳斥了分析师关于CPO延迟的报告，确认2026下半年将按计划量产并交付客户，内部对CPO非常乐观。
- 6月10日 01:33原帖 ↗
行业消息人士指出，共封装光学（CPO）的扩展化进度比预期提前，鸿海（Foxconn）已提前向英伟达（NVDA）出货部件和光开关；LITE预计在2027年下半年开始出货Scale-Up光产品，并于2028年正式量产。NVDA网络业务高级副总裁确认CPO将在今年下半年启动扩展。作者对比了分析师关于美光（MU）将失去HBM4在Rubin中份额的质疑报告——该报告导致股价下跌，但MU随后否认，股价随之大涨。作者认为该回调提供了买入机会。
- 6月9日 14:57原帖 ↗
作者认为AAOI、LITE和SIVE的光子学技术不会很快消失，但指出其波动性极大。
- 6月9日 13:54原帖 ↗
作者强调了一项成功的波动率扩张交易，基于$EWY（iShares MSCI韩国ETF），由于内存芯片集中风险以及SK海力士和三星的看涨走势。作者对预测该指数波动性飙升感到自豪，并称之为“神级”想法，回报率约383%。
精选观点
从近期推文中按观点强度精选。
Lumentum管理层在Mizuho科技会议上重申了其CPO规模化时间表，计划于2027年下半年开始出货，2028年正式放量。英伟达SVP也确认其CPO大规模生产不会延迟，仍按计划
X / @aleabitoreddit ↗Lumentum管理层在Mizuho科技会议上重申了其CPO规模化时间表，计划于2027年下半年开始出货，2028年正式放量。英伟达SVP也确认其CPO大规模生产不会延迟，仍按计划于2026年下半年启动。两家公司均对市场总规模持高度乐观态度。
推荐理由: SVP确认2026年下半年CPO大规模生产时间表无延迟，表明内部协同良好，对技术成熟度和市场需求充满信心。
推荐理由: 管理层确认CPO规模化时间表无延迟，2027年下半年首次出货、2028年放量，与先前指引一致；英伟达SVP也确认其自身时间表，支撑Lumentum在光学供应链中的定位。
作者强调了一项成功的波动率扩张交易，基于$EWY（iShares MSCI韩国ETF），由于内存芯片集中风险以及SK海力士和三星的看涨走势。作者对预测该指数波动性飙升感到自豪，并称
X / @aleabitoreddit ↗作者强调了一项成功的波动率扩张交易，基于$EWY（iShares MSCI韩国ETF），由于内存芯片集中风险以及SK海力士和三星的看涨走势。作者对预测该指数波动性飙升感到自豪，并称之为“神级”想法，回报率约383%。
推荐理由: 作者在EWY（韩国ETF）上执行了波动率扩张交易，隐含波动率从32%升至58%，实现约383%回报。他们将此归因于内存集中风险以及SK海力士和三星的强劲走势，表明对该指数波动性和方向的强烈看涨观点。
摩根士丹利否认英伟达800V DC产品延迟的报道，称抛售过度，并引用此前关于美光HBM4份额的失实说法。
X / @aleabitoreddit ↗摩根士丹利否认英伟达800V DC产品延迟的报道，称抛售过度，并引用此前关于美光HBM4份额的失实说法。
美国机构如贝莱德、富达和摩根大通已建立Sivers (SIVE)的头寸，验证了其光子学技术并表明积累。
X / @aleabitoreddit ↗美国机构如贝莱德、富达和摩根大通已建立Sivers (SIVE)的头寸，验证了其光子学技术并表明积累。
帖子开头提到英伟达是一家市值5万亿美元的公司，聚焦于向800V直流电和共封装光学（CPO）的强制转变。一位分析师对英伟达能否按时实现表示怀疑。市场反应是抛售一切，但随后英伟达和Lu
X / @aleabitoreddit ↗帖子开头提到英伟达是一家市值5万亿美元的公司，聚焦于向800V直流电和共封装光学（CPO）的强制转变。一位分析师对英伟达能否按时实现表示怀疑。市场反应是抛售一切，但随后英伟达和Lumentum的高管发表看多CPO的言论，称时间表正在加速。语气带有讽刺意味，暗示市场反应过度。
英伟达网络业务高级副总裁驳斥了分析师关于CPO延迟的报告，确认2026下半年将按计划量产并交付客户，内部对CPO非常乐观。
X / @aleabitoreddit ↗英伟达网络业务高级副总裁驳斥了分析师关于CPO延迟的报告，确认2026下半年将按计划量产并交付客户，内部对CPO非常乐观。
行业消息人士指出，共封装光学（CPO）的扩展化进度比预期提前，鸿海（Foxconn）已提前向英伟达（NVDA）出货部件和光开关；LITE预计在2027年下半年开始出货Scale-U
X / @aleabitoreddit ↗行业消息人士指出，共封装光学（CPO）的扩展化进度比预期提前，鸿海（Foxconn）已提前向英伟达（NVDA）出货部件和光开关；LITE预计在2027年下半年开始出货Scale-Up光产品，并于2028年正式量产。NVDA网络业务高级副总裁确认CPO将在今年下半年启动扩展。作者对比了分析师关于美光（MU）将失去HBM4在Rubin中份额的质疑报告——该报告导致股价下跌，但MU随后否认，股价随之大涨。作者认为该回调提供了买入机会。
推荐理由: 公司预计在2027年下半年开始出货Scale-Up光产品，并于2028年正式量产，与行业加速的CPO时间表一致。
推荐理由: 作者否定了声称MU失去HBM4份额的分析报告，因MU随后确认将进入量产，显示其在Rubin架构HBM4中的强势地位。
作者澄清没有付费推广或外部报酬，以业余爱好发布供应链研究。因曾对$IREN发布看空观点后收到威胁而保持匿名。
X / @aleabitoreddit ↗作者澄清没有付费推广或外部报酬，以业余爱好发布供应链研究。因曾对$IREN发布看空观点后收到威胁而保持匿名。