JBL

谁在关注

我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。

1. Serenity（白毛股神）看多2026-07-31

   作者升级了对POET光学中介层与Sivers合作的看法，指出POET将Sivers激光器的措辞从‘准备就绪’改为‘生产’（2026年底），并预计2027年上半年Jabil向POET

   Jabil被确定为预期在2027年上半年向POET下批量订单的来源，表明其采用POET技术并融入供应链。

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2. Serenity（白毛股神）看多2026-07-13

   中际旭创（Innolight）的投资者关系动态表明，800G光模块需求相比此前预期大幅增长，这对美国光模块制造商构成利好。此外，硅光模块的比例呈上升趋势，需求从EML转向CW激光器

   同SIVE：硅光趋势利好硅光板块公司。

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3. Serenity（白毛股神）看多2026-07-10

   三菱汽车与Highlanders合作，计划到2027年部署人形工人，突显了人形机器人公司与主要汽车制造商或制造商合作的更广泛趋势。

   Apptronik与Jabil和梅赛德斯-奔驰合作，将人形机器人整合到制造供应链中。

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4. Serenity（白毛股神）看空2026-06-27

   OpenAI 将其前沿模型部署在 Cerebras（$CBRS）硬件上，推理速度高达 750 tokens/秒，验证了其技术实力。作者在 170 美元附近（低于 IPO 价）首次开

   作者将盈利公司 JBL 与 CBRS 对比，认为在相同估值下 CBRS 被高估，暗示 JBL 可能被低估或 CBRS 估值过高。

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5. Serenity（白毛股神）看多2026-06-24

   作者强调私营公司OpenLight的增长，并映射其公开生态系统，涵盖PIC扩展、DSP、代工厂和封装。

   作为SIVE合作伙伴用于扩展PIC，受益于OpenLight的增长。

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6. Serenity（白毛股神）看多2026-06-21

   该帖子认为Sivers（SIVE）是下一代光学架构的关键激光供应商，不仅仅是CPO。它强调了他们与Jabil在1.6T收发器上的合作，形成了护城河，并成为Marvell、Light

   Jabil与Sivers合作开发了1.6T收发器，使用CW激光器，创造了护城河。

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7. Serenity（白毛股神）看多2026-06-09

   作者认为捷普（JBL）在380亿美元市值下极具吸引力，其1.6T可插拔收发器业务未被市场充分定价。相比应用光电子（AAOI），捷普更具规模优势，并已接手英特尔（INTC）的可插拔产

   拥有巨大的1.6T LRO可插拔收发器机遇，已建立庞大供应链，接手英特尔可插拔产线，比AAOI的资本支出模式更具规模效应，提供类似Innolight的美国本土化方案。

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