MSFT

谁在关注

我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。

1. Serenity（白毛股神）看多2026-07-31

   超大规模云服务商（GOOGL, MSFT, META, AMZN）需求强劲、资本开支增加，看涨。韩国存储芯片股（SK海力士、三星）在Jim Cramer看空数据中心股的呼吁下仍上涨

   算力需求远超供给，超大规模云商持续加大资本开支。

   来源: X / @aleabitoreddit ↗
2. Serenity（白毛股神）看多2026-07-29

   微软和Meta的财报电话会议显示AI资本支出持续，各超大规模企业计算资源稀缺，利好AI基础设施相关标的。

   预计2027年仍将保持自由现金流正增长；将数据中心使用寿命延长至25年；与AMD和英伟达部署下一代AI基础设施；客户需求超过可用容量。

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3. 埃隆·马斯克看多2026-07-19

   作者讨论了生成式AI的最新进展，特别是大型语言模型（LLM）及其潜在的经济影响。他们指出芯片制造商和云服务提供商是主要受益者，但也提到了估值过高和监管压力的风险。

   微软与OpenAI的深度整合及Azure云平台使其在企业AI服务部署上处于领先地位。

   来源: X / @elonmusk ↗
4. Serenity（白毛股神）看多2026-07-15

   帖子推测苹果可能会收购AI芯片公司，随后大幅增加其AI资本支出，加入微软、Meta、亚马逊和谷歌的行列，自建AI基础设施。这对光网络和晶圆代工领域将是渐进的利好，且是市场目前可能未

   微软目前正承担AI资本支出，帖子将苹果可能的加入视为市场验证，对微软无负面影响。

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5. Serenity（白毛股神）看多2026-06-26

   OpenAI发布GPT-5.6 Sol，声称在编码、工作流、生物/网络安全方面超越竞品。

   OpenAI的进步使微软凭借其投资和合作成为主要受益者。

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6. Serenity（白毛股神）看空2026-06-24

   作者比较超大规模公司的AI资本支出，看好$AMZN明确的自动化和机器人路径，$GOOGL借助Gemini捍卫搜索地位，同时质疑$MSFT和$META的说服力，并指出市场情绪。

   市场情绪低迷，因为Maia芯片落后，AI开发受OpenAI投资阻碍；仍需说服市场。

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7. 埃隆·马斯克看多2026-06-16

   作者预测AI将在编码和通用计算机使用方面达到类似Stockfish的掌握程度，暗示软件工程和自动化能力的变革性飞跃。

   微软是OpenAI的主要投资者，并将AI整合到其产品（Azure、GitHub Copilot）中，直接受益于AI编码和计算机使用的进步。

   来源: X / @elonmusk ↗
8. Serenity（白毛股神）看多2026-06-16

   作者认为AI的颠覆性堪比农业或工业革命，预期超大规模企业和政府将持续大力投入资本支出，由于缺乏美联储紧缩、OpenAI上市前景以及半导体需求强劲，未见即将爆发的泡沫破裂；但半导体领

   能够以自有现金流支持AI建设，且OpenAI积压订单在信息公开后已修正。

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9. Serenity（白毛股神）关注2026-06-11

   作者观察到META和MSFT的下跌，但不确定是由于宏观因素还是与SpaceX/指数再平衡相关的流动性因素。

   作者注意到下跌但不确定原因；未明确表达方向性观点。

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10. Serenity（白毛股神）关注2026-06-09

    作者分享了对中国股票的西方视角，提到了具体的美国和中国股票。他们强调LeaderDrive和Innolight是长期持有的好选择，但对GOOGL、MSFT和AXTI给出了不太明确的

    与GOOGL类似，被提及为所需的美国超大规模公司，但没有明确信号。

    来源: X / @aleabitoreddit ↗