POET

谁在关注

我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。

1. Serenity（白毛股神）看多2026-07-31

   作者升级了对POET光学中介层与Sivers合作的看法，指出POET将Sivers激光器的措辞从‘准备就绪’改为‘生产’（2026年底），并预计2027年上半年Jabil向POET

   POET将Sivers激光器光学中介层的指引从‘准备就绪’升级为‘生产’（2026年底），并预期Jabil在2027年上半年下达批量订单，表明需求强劲且进展顺利。

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2. Serenity（白毛股神）看多2026-06-29

   作者回顾了POET股东大会的笔记，强调了激光供应商严重短缺，前三家已售罄至2029年。POET有一个新客户（很可能是SIVE）用于高功率外部光源，预计Lumilens协议五年内超过

   POET预计来自Lumilens交易的收入将大幅增长，并计划到2027年将产能扩大10倍，表明对其光学引擎的需求强劲。

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3. Serenity（白毛股神）看多2026-06-24

   社区用户根据Lumilens CEO的LinkedIn帖子中提到CPO/NPO，推测POET和SIVE正在为前三的超大规模云厂商供货，认为这对Sivers的激光业务是利好。

   作者通过Lumilens的采购协议和CPO/NPO线索将POET与前三的超大规模云厂商联系起来。

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4. Serenity（白毛股神）关注2026-06-21

   该帖子认为Sivers（SIVE）是下一代光学架构的关键激光供应商，不仅仅是CPO。它强调了他们与Jabil在1.6T收发器上的合作，形成了护城河，并成为Marvell、Light

   POET被提及为CPO扩展的一部分，从2026年下半年开始，Sivers是激光供应商。

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