LPK

谁在关注

我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。

1. Serenity（白毛股神）看多2026-06-22

   作者讨论了在产能爬坡前的小型设备垄断企业，重点提及LPKF作为玻璃基板核心供应商，拥有高客户占有率。

   80%的全球主要客户选择了LPKF设备；玻璃基板TGV市场中LIDE份额目标70%；市值较小，预期溢价高于存储器供应商。

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2. Serenity（白毛股神）看多2026-06-19

   作者强调LPK的潜力：纳斯达克上市讨论、70%市场份额目标、TAM超出预期、今年预计有4-5个玩家订单、行业准备高量生产。他认为LPK被低估。

   作者提及纳斯达克上市讨论、70%市场份额目标、TAM超出预期、今年预计有4-5个玩家订单、行业准备高量生产；认为LPK被严重低估。

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3. Serenity（白毛股神）看多2026-06-17

   作者强调LPKF声称80%的主要全球玩家选择了其玻璃基板设备，认为这清楚表明玻璃基板是下一个封装转变。作者预计随着产量提升，市场最终会消化这一信息，并引用了Absolics（202

   LPKF声称80%的主要全球玩家选择了其玻璃基板设备，表明在下一轮封装转变中占据主导地位。作者预计随着产量提升（多家主要玩家从2026-2028年开始量产），市场最终会消化这一信息。

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4. Serenity（白毛股神）看多2026-06-15

   作者回顾了其在光子学、半导体和边缘AI领域的主要欧洲多头头寸，强调了关键供应链瓶颈、垄断地位以及风险化解事件。

   通过LIDE技术实现玻璃核心基板'垄断'；超过80%的全球主要客户选用其设备进行工艺验证和规模化。

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5. Serenity（白毛股神）关注2026-06-11

   作者分享通过进口记录发现LPK是SpaceX的直接供应商，并在SpaceX本周IPO前强调这一信息。作者指出合同细节尚不明确，并披露持有LPK仓位。

   作者通过进口记录发现LPK为SpaceX供应商，但明确表示不确定具体合同细节。该信息被描述为值得挖掘的有趣发现，而非高确信度的投资信号。

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6. Serenity（白毛股神）看多2026-06-07

   玻璃基板采用时间线估算：SKC Absolics 2026年下半年率先进入，三星电机2027年下半年跟进，英特尔2030年报告存不确定性。

   作为上游设备供应商，受益于多家企业的玻璃基板产能爬坡。

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