MU
美光谁在关注
我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。
作者强调亚马逊将2026年资本支出提高至2200亿美元，且计算能力持续短缺，对AI半导体行业看涨。AXT报告InP收入创纪录，计划2027年前将产能翻两番，目标成为全球最大磷化铟生
亚马逊资本支出增加部分源于内存成本上升，利好内存供应商。
来源: X / @aleabitoreddit ↗分析师Kim Sunwoo建议买入三星电子和SK海力士，认为市场对半导体供应判断有误。DRAM短缺将加剧，2026年下半年仅能满足75-80%需求，2027年降至60%，低市盈率和
美光签署了16项长期协议，包含有利的照付不议数量合同，表明内存需求具有结构性。这支持了内存股的更广泛看涨观点。
来源: X / @aleabitoreddit ↗美光宣布与高通签署内存长期协议，但MU股价下跌5.37%。作者认为下跌源于去杠杆化，而非基本面问题，暗示对内存和AI股票持乐观态度。
作者将下跌归因于技术性去杠杆化，而非基本面疲软，暗示美光基本面积极。
来源: X / @aleabitoreddit ↗关键要点包括AI芯片供应变化（DeepSeek、智谱开发ASIC）、英伟达召开CPO大会、内存价格上涨、光电子、燃气轮机、测试/探针卡供应链瓶颈。此外还有Meta Iris量产推进
提供5亿美元支持环球晶圆美国产能，加强本土内存供应链。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者观察到多只半导体/存储类股票（NBIS、MRVL、INTC、SNDK、AMD、SIVE、MU、LITE）同时出现4%至10%以上的暴跌，并认为这很可能是由无差别的保证金清算所导
因保证金清算导致的无差别抛售，非基本面问题，若基本面未变则可能创造买入机会。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者反思Reddit（RDDT）重回200美元以上，强调其强劲的基本面（营收、利润率、净利润、增长），并将之前的下跌归因于相对于超大规模资本支出的机会成本。他们还讨论了美光（MU）
内存瓶颈持续到2029年；长期协议（16T+ LTAs）表明需求强劲，尽管存在内存优化或中国玩家的噪音。
来源: X / @aleabitoreddit ↗埃隆·马斯克警告称，由于供应限制，内存（MU、SK 海力士、三星）的需求和价格大幅上涨，暗示存在瓶颈。
马斯克强调内存需求和价格大幅上涨，供应受限，暗示美光科技（MU）前景看涨。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者抱怨投资组合表现不佳，尽管 MU 和 SNDK 表现强劲，并希望体育赛事结果能反映 20% 的跌幅。没有交易建议。
作者将 MU 的表现描述为 'ridiculous'，暗示非常强劲的上涨走势。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者指出多个板块（光子学、太空、软件、加密货币）普跌，而存储与部分大型半导体相对坚挺。他们认为这源于保证金清算和鹰派美联储，但个人长期仍看好AI建设及上游资本支出受益者。
存储被指为少数未暴跌的领域之一，暗示相对强势。
来源: X / @aleabitoreddit ↗美光CEO预测，受人形机器人推动，内存需求将迎来数十年的增长周期，所需内存是当前L2+自动驾驶汽车的十倍，需求将在本十年末前开始。同时，设备端AI和更新换代需求也将推动内存增长。
CEO明确预测人形机器人将带来长达数十年的内存需求周期，所需内存是L2+自动驾驶汽车的十倍，加上设备端AI和更新换代需求支撑。
来源: X / @aleabitoreddit ↗美光科技财报及指引超预期，长期协议锁定未来收入，表明AI驱动的内存需求具有结构性。
营收和每股收益超预期，未来指引强劲，16项长期协议覆盖预期收入的一半以上，表明AI带来的结构性需求。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者认为$MU、$INTC、$TSM的近期下跌是明显的买入机会，并驳斥卖方关于三次加息的叙事，认为其缺乏依据且与预测市场数据不符。
作者在驳斥无根据的加息叙事后，将下跌视为明确的买入机会。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者反思三个月前市场对存储芯片的普遍悲观情绪，随后MU、SNDK、EWY、SK海力士和三星大幅上涨。他们警告不要追随叙事潮流，并认为光通信名称可能处于类似早期阶段，光子学和存储是两
自三个月前作者观察到悲观情绪以来，MU从380美元涨至1122美元，涨幅195.26%，显示存储芯片强劲势头。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者认为AI的颠覆性堪比农业或工业革命，预期超大规模企业和政府将持续大力投入资本支出，由于缺乏美联储紧缩、OpenAI上市前景以及半导体需求强劲，未见即将爆发的泡沫破裂；但半导体领
估值每日上涨，可能出现修正。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者强调其成功预测美光（MU）将跟随英伟达轨迹，目前市值达1.23万亿美元。2025年初将重心转向三星、SK海力士及SNDK等内存主题股，并指出EWY多头表现良好。
作者明确表示MU'看起来像下一个NVDA'，并指出其市值已达1.23万亿美元，表明强劲增长。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者提出了三个投资主题——新云、光子学和内存，并讨论了其中的具体股票，指出了表现优异和欠佳的个股。
内存需求可能是结构性的；作者暗示有可能成为类似小型英伟达的公司。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者主张投资像$AAOI这样的国内龙头企业及其他欧美半导体/光子学公司对建设关键西方供应链是正和博弈，并对比了过去做空欧美太阳能/能源股最终适得其反的教训。他们强调补贴和芯片法案拨
被列为对美国供应链至关重要并因保障西方供应链而获得补贴的公司，暗示看涨情绪。
来源: X / @aleabitoreddit ↗行业消息人士指出，共封装光学（CPO）的扩展化进度比预期提前，鸿海（Foxconn）已提前向英伟达（NVDA）出货部件和光开关；LITE预计在2027年下半年开始出货Scale-U
作者否定了声称MU失去HBM4份额的分析报告，因MU随后确认将进入量产，显示其在Rubin架构HBM4中的强势地位。
来源: X / @aleabitoreddit ↗英伟达CEO警告称，由于AI基础设施需求激增，内存短缺将持续多年；这使得美光（MU）和韩国内存制造商（EWY：三星、SK海力士）的营业利润预期看起来不那么离谱了。
AI扩张导致的内存持续短缺支撑更高营业利润，使当前业绩预测更易实现。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者调侃市场回调，驳斥媒体对芯片股的叙事，建议忽略短期加息噪音，坚持长期投资如AAOI的收入预测。
被列为大跌股，但作者拒绝媒体的解释且认为基本面未变。
来源: X / @aleabitoreddit ↗HBM4 放行：三星、SK海力士、美光通过 Vera Rubin 认证
同样获认证，但 6/5 受大盘科技走弱拖累跌约 7.7%。
来源: CoinCentral ↗称美光“很棒”
总统褒奖叠加瑞银上调目标价至 1625 美元；市值破万亿。
来源: Benzinga ↗
