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NVDA
英伟达12 次提及 · 关联股票追踪
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谁在关注
我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。
作者对深化与英伟达的现有合作关系表示乐观。
作者明确提到‘将合作关系提升到新高度’，暗示了强有力的合作和潜在业务增长，可能利好英伟达。
来源: X / @elonmusk ↗作者讨论其投资主题，支持NVDA并加强其供应链，以克服良率和衬底供应方面的技术挑战，主张对关键公司进行资本支出以建设西方供应链。
作者明确称NVDA为‘美国在人工智能领域的国家冠军’，并主张投资于它及其供应链。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者讨论了机器人和人工智能领域的潜在投资机会，强调了人形机器人需求的增长以及可能受益的公司。
作者提到英伟达是为人工智能和机器人提供芯片的关键参与者，暗示其产品需求强劲。
来源: X / @elonmusk ↗摩根士丹利否认英伟达800V DC产品延迟的报道，称抛售过度，并引用此前关于美光HBM4份额的失实说法。
摩根士丹利反驳延迟报道，暗示市场反应过度；其在Computex的查证与看空说法相悖。
来源: X / @aleabitoreddit ↗帖子开头提到英伟达是一家市值5万亿美元的公司，聚焦于向800V直流电和共封装光学（CPO）的强制转变。一位分析师对英伟达能否按时实现表示怀疑。市场反应是抛售一切，但随后英伟达和Lu
高管对CPO持看多态度，时间表加速，反驳了分析师的怀疑。市场抛售被描述为过度反应。
来源: X / @aleabitoreddit ↗Lumentum管理层在Mizuho科技会议上重申了其CPO规模化时间表，计划于2027年下半年开始出货，2028年正式放量。英伟达SVP也确认其CPO大规模生产不会延迟，仍按计划
SVP确认2026年下半年CPO大规模生产时间表无延迟，表明内部协同良好，对技术成熟度和市场需求充满信心。
来源: X / @aleabitoreddit ↗英伟达网络业务高级副总裁驳斥了分析师关于CPO延迟的报告，确认2026下半年将按计划量产并交付客户，内部对CPO非常乐观。
作者明确重申看好英伟达的CPO进展，引用高管否认延迟以及内部对短期和长期的强烈热情。
来源: X / @aleabitoreddit ↗行业消息人士指出，共封装光学（CPO）的扩展化进度比预期提前，鸿海（Foxconn）已提前向英伟达（NVDA）出货部件和光开关；LITE预计在2027年下半年开始出货Scale-U
鸿海提前出货，且NVDA网络业务高级副总裁确认CPO将在今年下半年扩大应用，意味着CPO的强劲需求和生产就绪。
来源: X / @aleabitoreddit ↗英伟达CEO强调硅光子学与存储，暗示需求量巨大；对硅光子供应链看涨。
CEO指出硅光子学与存储，并称英伟达将需要“超乎想象的供应量”，表明需求强劲。
来源: X / @aleabitoreddit ↗英伟达CEO警告称，由于AI基础设施需求激增，内存短缺将持续多年；这使得美光（MU）和韩国内存制造商（EWY：三星、SK海力士）的营业利润预期看起来不那么离谱了。
内存短缺警告凸显需求强劲，但也可能制约英伟达GPU的供应；作者并未明确看多或看空。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者猜测X-Fab可能成为下一个Tower Semiconductor，受益于2027年下半年的CPO（共封装光学）放量，英伟达正在评估其MTP转移打印技术，诺基亚制定规格。文章强
英伟达被提及正在评估X-Fab的技术用于收发器/交换机。作者暗示英伟达出于监管原因有动力实现地域多元化（欧洲），但没有坚定承诺。这对英伟达本身而言是一个投机性观察，非强信号。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者调侃市场回调，驳斥媒体对芯片股的叙事，建议忽略短期加息噪音，坚持长期投资如AAOI的收入预测。
被提及为回调中的领跌股，但作者驳斥负面叙事并暗示AI建设未受影响。
来源: X / @aleabitoreddit ↗
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