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TSM
TSM14 次提及 · 关联股票追踪
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谁在关注
我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。
FormFactor财报电话会议显示CPO（共封装光学）收入加速增长：系统收入几乎翻倍，2026年指引从1000-2000万美元上调至显著超过2000万美元。管理层指出CPO芯片的
CPO通过一个10%客户（很可能台积电通过COUPE）流通，意味着台积电是英伟达等公司CPO芯片的关键供应商。CPO采用的间接受益者。
来源: X / @aleabitoreddit ↗摩根士丹利的报告验证了先前的研究，强调了CPO的关键参与者，并特别指出$SIVE作为利基市场的全球领导者，在激光供应链中的关键作用。
被列为拥有硅光子学代工能力，但报告未强调该公司的独特优势或瓶颈点。
来源: X / @aleabitoreddit ↗关键要点包括AI芯片供应变化（DeepSeek、智谱开发ASIC）、英伟达召开CPO大会、内存价格上涨、光电子、燃气轮机、测试/探针卡供应链瓶颈。此外还有Meta Iris量产推进
到2028年PIC产能扩大30倍（每月500至25,000片晶圆）。
来源: X / @aleabitoreddit ↗描述了一种社交媒体趋势，针对NVDA和TSM等大型公司进行看空活动，利用夸大技术细节来损害市场情绪。作者批评这种趋势不健康。
类似的看空活动针对TSM，利用孤立的技术问题制造疑虑，损害股票情绪。
来源: X / @aleabitoreddit ↗该帖子讨论了新技术对半导体行业的潜在影响，突出了关键参与者和供应链动态。
该帖子强调了台积电在制造人工智能和其他应用先进芯片中的关键作用，将其定位为主要受益者。
来源: X / @elonmusk ↗作者认为，近期光子学和英伟达供应链股票的抛售源于散户恐慌和错误信息，但基本面依然强劲：LITE 产能已排至2029年，AAOI 营收预测未变，IQE 合同不变，AXTI 掌控InP
COUPE技术及台湾供应商（顺新、福炽）仍在推进，否认了传言中的消失。
来源: X / @aleabitoreddit ↗文章讨论了台积电的3纳米制程技术如何成为整个AI芯片供应链的关键瓶颈，苹果、英伟达、AMD和高通都依赖于其产能。
台积电的3纳米制程是主要芯片设计商的关键瓶颈，技术优势赋予其定价权且竞争有限。
来源: X / @elonmusk ↗推文提及Nvidia与台积电（TSMC）的战略合作，旨在利用台积电的先进封装技术推进AI芯片制造，并强调供应链瓶颈与市场优势。
与Nvidia的深度绑定巩固了台积电作为AI供应链中不可替代制造伙伴的地位。
来源: X / @realDonaldTrump ↗Gideon Lichfield的评论文章指出，美国科技行业因供应链依赖台湾而需创新，并认为《芯片法案》反而加剧了问题。
文章将台积电视为全球芯片供应链的瓶颈，给美国科技带来脆弱性。批评《芯片法案》反而加剧了依赖。
来源: X / @elonmusk ↗作者认为$MU、$INTC、$TSM的近期下跌是明显的买入机会，并驳斥卖方关于三次加息的叙事，认为其缺乏依据且与预测市场数据不符。
作者将台积电与其他两家归为买入机会，并拒绝卖方炒作。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者批评彭博社重复美银3月关于KOSPI的分析报告，将$TSM和$NVDA的上游供应链描绘为泡沫，认为其用词不准确（‘债务’而非‘保证金’）且不当类比.com泡沫。
作者反驳‘泡沫’说法，暗示$TSM约23.6倍的远期市盈率合理，且业务基本面健康。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者回顾过去的高确信度选股表现良好，途中对某只股票失去信心，并暗示现在一只小型光学公司可能值得更多关注。
列为其他表现良好的高确信度选股，无具体更新。
来源: X / @aleabitoreddit ↗玻璃基板采用时间线估算：SKC Absolics 2026年下半年率先进入，三星电机2027年下半年跟进，英特尔2030年报告存不确定性。
董事长评论确认CoPoS时间线为2-3年，支持先进封装增长。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者指出，欣興電子（3374）作為台積電封裝/測試子公司，因台積電COUPE量產於2026年下半年啟動及積極追求CPO機會而具投機價值。他們認為垂直整合帶來不對稱上漲潛力，並提及板
COUPE量產即將到來並積極透過子公司（如欣興電子）追求CPO；架構性轉變預期將反映在資產負債表。
来源: X / @aleabitoreddit ↗
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