只追风向，不追噪声
实时行程、关键发言与喊单——来自市场最关注的人。
重点追踪 X 股神 Serenity（@aleabitoreddit / 白毛股神）的实时喊单与推荐股票，以及黄仁勋、马斯克、特朗普的行程与关键发言。
追踪频道
WSB 出身的 AI/半导体供应链分析师，专买英伟达离不开的“供应链卡点”。X 粉丝超 70 万。
英伟达联合创始人兼 CEO。他一句话能带动整个板块——参见 2026 年 6 月韩国行。
特斯拉、SpaceX、xAI 的 CEO。他的发帖与公开露面常常带动 TSLA 及更广泛的 AI/机器人板块。
美国总统。一句点名——先英特尔、后戴尔、再美光——屡屡让被点名个股当日冲上新高。
最新动态
各频道最新的推文 / 行程 / 发言。
白宫宣布对关键矿产公司进行资助，包括上市公司WWR（石墨，2500万美元）、SRL（钪，4亿美元）、FEAM（硼，800万美元）、HREE（磁铁稀土，480万美元）以及私人投资。用户支持这一政策，认为这是供应链去风险化的积极举措，但并未持有上述股票。
作者将Terafab与Starbase和特斯拉工厂进行比较，称其将成为一个鼓舞人心的工作场所。
AAOI财报显示DSP和TIA组件供应瓶颈，利好MXL、SMTC和MTSI。公司预计Q4收入超5亿美元，较Q3的约2.55-2.9亿美元和Q2的1.919亿美元大幅增长，目标到2027年中实现季度营收运行率14.1亿美元。
帖子讨论了Rosenblatt在光学股票上的渠道调研，对AAOI、LITE和SIVE给出看涨信号，预计7月底至8月初空头回补推动反弹。同时指出其可能误判了AAOI在AMD第一代CPO中的角色，但认可其关于中国CPO激光器落后2-3年的观点，并与AAOI财报一致。
中国的人形机器人领导者Unitree即将以90亿美元估值上市，衍生品市场隐含市值高达360亿美元。美国的人形机器人领导者CCXI/Agility Robotics将于第四季度晚些时候上市，投前估值约25亿美元。作者对中美两个人形机器人领导者的市场定价差异感到好奇。
光互连公司Lumilens以55亿美元估值走出隐身模式，融资7亿美元，并确认与一家顶级超大规模客户达成数十亿美元协议。这验证了POET与Lumilens的现有合同（5000万美元采购订单，最高5亿美元），降低了其上游风险，同时也利好SIVE。
该帖子强调了Terafab项目的巨大规模，将其未来完工时的面积比作五角大楼的50倍。
特斯拉已开始生产Megapack 3，这是其储能业务的重要里程碑。
文章讨论了富士康郑州工厂可能发生的罢工对苹果供应链的潜在影响，这可能会影响iPhone的生产。
作者为特定股票提供了具体的信号。
链接文章讨论了一家名为'QuantumScape'的公司在电池技术方面的潜在突破。它声称新的固态电池设计可以使电动汽车的续航里程翻倍，同时缩短充电时间并降低成本。
推文提及Nvidia与台积电（TSMC）的战略合作，旨在利用台积电的先进封装技术推进AI芯片制造，并强调供应链瓶颈与市场优势。
与师生畅谈 AI 与机器人
Naver 1784 与会长李海珍直播
投资机会
从近期动态中提炼的高置信投资机会。
- MXL →看多+6.81% 今日-24.89% 90天
AAOI指出DSP瓶颈，这对作为关键DSP供应商的MXL是正面信号。
来自 Serenity（白毛股神） - AAOI →看多+9.19% 今日-8.94% 90天
作者强调渠道调研积极、预计7月底至8月初空头回补，以及财报证实中国CPO激光器定位。
来自 Serenity（白毛股神） - LITE →看多+6.22% 今日-1.51% 90天
被提及为拥有CPO激光器产能的西方厂商之一；可能与NVDA一起受益于CPO部署。
来自 Serenity（白毛股神） - TSLA →看多+2.83% 今日-23.29% 90天
新一代大规模储能产品开始生产，表明公司执行有力，有望带来收入增长。
来自 埃隆·马斯克 - AAPL →看空+0.29% 今日+6.82% 90天
富士康郑州工厂的罢工可能干扰iPhone生产，给苹果带来潜在的供应链问题。
来自 埃隆·马斯克 - NVDA →看多+2.27% 今日+4.07% 90天
SpaceX独家承诺使用Nvidia GPU，凸显了其产品优势及潜在收入增长。
来自 埃隆·马斯克 - QS →看多+9.95% 今日-19.36% 90天
文章提供了固态电池技术突破的证据，包括显示高能量密度和快速充电的测试结果，这可能使该公司在电动汽车电池市场获得显著的竞争优势。
来自 唐纳德·特朗普 - -14.92% 90天
黄仁勋抵韩当日创历史新高；HBM4 通过 Vera Rubin 认证。
来自 黄仁勋 - -14.03% 90天
预计拿下 Vera Rubin 60-70% 的 HBM4 份额。
来自 黄仁勋 - PLTR →看多+10.32% 今日+24.83% 90天
总统在 Truth Social 点名；自 4 月低点反弹约 33%。
来自 唐纳德·特朗普