只追风向，不追噪声
实时行程、关键发言与喊单——来自市场最关注的人。
追踪频道
WSB 出身的 AI/半导体供应链分析师，专买英伟达离不开的“供应链卡点”。X 粉丝超 70 万。
英伟达联合创始人兼 CEO。他一句话能带动整个板块——参见 2026 年 6 月韩国行。
特斯拉、SpaceX、xAI 的 CEO。他的发帖与公开露面常常带动 TSLA 及更广泛的 AI/机器人板块。
美国总统。一句点名——先英特尔、后戴尔、再美光——屡屡让被点名个股当日冲上新高。
最新动态
各频道最新的推文 / 行程 / 发言。
特斯拉正在推出FSD（全自动驾驶）14.3.4版本，延续其在自动驾驶技术上的发展。
作者指出市场因特朗普取消对伊朗的袭击而转绿，暗示地缘政治紧张局势缓解是催化剂。提到的股票代码：$SNDK, $MRVL, $LITE。
Anthropic寻求首批数据中心租赁，可能为Neocloud托管行业带来利好。
作者讨论其投资主题，支持NVDA并加强其供应链，以克服良率和衬底供应方面的技术挑战，主张对关键公司进行资本支出以建设西方供应链。
作者主张投资像$AAOI这样的国内龙头企业及其他欧美半导体/光子学公司对建设关键西方供应链是正和博弈，并对比了过去做空欧美太阳能/能源股最终适得其反的教训。他们强调补贴和芯片法案拨款是对这些企业重要性的认可。
作者观察到META和MSFT的下跌，但不确定是由于宏观因素还是与SpaceX/指数再平衡相关的流动性因素。
作者讨论了机器人和人工智能领域的潜在投资机会，强调了人形机器人需求的增长以及可能受益的公司。
对特斯拉AI芯片设计工程团队的正面评价，暗示AI6芯片在每片晶圆的智能利用率上可能创下纪录。
Starlink（星链）正在帮助肯尼亚的学校接入互联网。
帖子报告称，在荷兰开启完全自动驾驶（FSD）后，安全统计数据有了重大改善。
与师生畅谈 AI 与机器人
Naver 1784 与会长李海珍直播
拜访 LG 集团
会见现代会长
投资机会
从近期动态中提炼的高置信投资机会。
- NVDA →看多+2.22% 今日+11.87% 90天
作者明确称NVDA为‘美国在人工智能领域的国家冠军’，并主张投资于它及其供应链。
来自 Serenity（白毛股神） - AAOI →看多-1.34% 今日+62.71% 90天
作者明确推崇$AAOI为国内冠军，强调其在美国本土化生产后每月4.71亿美元的营收预期，并将其定位为AI基础设施和西方供应链的关键环节。
来自 Serenity（白毛股神） - TSLA →看多+4.60% 今日+1.05% 90天
新FSD版本的推出表明产品持续改进和技术进步，强化了特斯拉在自动驾驶领域的竞争优势。
来自 埃隆·马斯克 - AXTI →看空+3.58% 今日+89.04% 90天
AXTI因依赖中国控制的磷化铟供应而被标记为关键故障点，威胁其在AI数据中心建设中的角色。
来自 Serenity（白毛股神） - +79.88% 90天
黄仁勋抵韩当日创历史新高；HBM4 通过 Vera Rubin 认证。
来自 黄仁勋 - +145.59% 90天
预计拿下 Vera Rubin 60-70% 的 HBM4 份额。
来自 黄仁勋 - PLTR →看多+0.67% 今日-14.61% 90天
总统在 Truth Social 点名；自 4 月低点反弹约 33%。
来自 唐纳德·特朗普 - MU →看多+11.66% 今日+145.68% 90天
总统褒奖叠加瑞银上调目标价至 1625 美元；市值破万亿。
来自 唐纳德·特朗普 - DELL →看多+5.85% 今日+161.12% 90天
总统直接点名；其后中标 97 亿美元五角大楼合同。
来自 唐纳德·特朗普